Helppolaskun ohjeet
Mikä on laskuluonnos?
Helppolaskuun tallennettu Laskuluonnos on Pro-version työversio, ei asiakkaalle tarkoitettu varsinainen lasku. Sen tietoja voi täydentää Dokumenttiarkistossa ja siitä voi luoda Kustannusarvion, Tarjouksen tai Laskun, kun tiedot ovat valmiit.
Mikä laskuluonnos on Helppolaskussa?
Laskuluonnos säilyttää keskeneräisen työn Pro-version Dokumenttiarkistossa. Sitä voi muokata, mutta sitä ei voi lähettää asiakkaalle eikä käsitellä varsinaisena laskuna raportoinnissa.
Free-versiossa tehdään suoraan PDF-lasku. Tallennettu Laskuluonnos ja sen muunnokset ovat Pro-toimintoja.
Mitä laskuluonnokseen voi täyttää?
Luonnokseen voi täyttää myyjän ja asiakkaan tiedot, tavalliset laskurivit, Matkaveloituksen, Alennukset, valuutan, Päivän, maksutiedot ja lisätiedot samalla laskunluontinäkymällä.
Luonnoksella on DRAFT-tunniste. Se ei varaa laskunumeroa eikä näytä laskulle kuuluvaa Eräpäivää tai Maksuehtoa.
Miten luonnosta täydennetään Dokumenttiarkistossa?
Avaa aktiivinen luonnos Dokumenttiarkistosta ja valitse Muokkaa / jatka dokumenttia. Tee muutokset laskunluontinäkymässä ja tallenna Laskuluonnos uudelleen.
Muuntaminen estyy, jos Helppolasku löytää puuttuvia tai virheellisiä tietoja. Korjaa näkyvä lista ennen kuin yrität uudelleen.
Mihin laskuluonnoksen voi muuntaa?
Dokumenttiarkistossa luonnoksesta voi luoda uuden Kustannusarvion, Tarjouksen tai varsinaisen Laskun. Muunnos luo uuden kohdedokumentin ja säilyttää alkuperäisen luonnoksen siihen linkitettynä.
Uusi kohdedokumentti alkaa omasta lähetys- ja toimitustilastaan. Luonnoksen mahdolliset tapahtumat eivät tee uudesta Tarjouksesta, Kustannusarviosta tai Laskusta lähetettyä.
Mitä numerolle ja päivämäärille tapahtuu?
Tarjoukselle varataan oma TAR-numero onnistuneen muunnoksen yhteydessä. Varsinaisen laskun numero varataan vasta, kun laskun tiedot ovat valmiit ja tarkistus hyväksyy ne.
Luonnoksen Päivä siirtyy uuden laskun päiväksi. Helppolasku säilyttää kelvollisen eräpäivän tai muodostaa sen maksuehdosta; jos maksuehto ei kelpaa, oletus on 14 päivää.
Mitä tarkistan ennen muuntamista?
Tarkista myyjän ja asiakkaan tiedot, rivit, summat, valuutta, maksutiedot ja Päivä. Korjaa mahdolliset valmiustarkistuksen ilmoitukset ennen uutta yritystä.
Esimerkiksi voit aloittaa työn Laskuluonnoksena, täydentää puuttuvat tiedot ja valita Muunna varsinaiseksi laskuksi. Helppolasku luo tarkistuksen jälkeen uuden laskun; avaa se ja tarkista numero, päivämäärät, sisältö sekä toimitustila ennen lähettämistä. Alkuperäinen luonnos säilyy Dokumenttiarkistossa linkitettynä uuteen dokumenttiin.
Käytä laskuluonnosta työversiona
Aloita rauhassa laskuluonnoksella ja muunna dokumentti vasta, kun tiedot ovat valmiit.