Helppolaskun ohjeet
Free vai Pro – kumpi sopii laskutukseen?
Free riittää, kun haluat tehdä yksittäisen PDF-laskun selaimessa ilman kirjautumista ja säilyttää tiedoston itse. Pro lisää dokumenttien tallennuksen, Dokumenttiarkiston ja siellä tehtävän myöhemmän käsittelyn.
Milloin Free riittää?
Free-polussa täytät laskun, tarkistat Esikatselun ja valitset Lataa PDF-lasku. Kirjautumista ei tarvita, eikä dokumenttia tallenneta Helppolaskun Dokumenttiarkistoon.
Free sopii esimerkiksi yksittäiseen laskuun, jonka PDF:n haluat tallentaa omalle laitteellesi ja toimittaa asiakkaalle itse. Lataaminen ei lähetä laskua asiakkaalle, ja sinun pitää säilyttää ladattu tiedosto itse.
Valitse Free, kun tarvitset vain ladattavan PDF-laskun etkä tarvitse dokumentin tallennusta, arkiston jatkotoimintoja tai tallennettuihin laskuihin ja hyvityslaskuihin perustuvia raportteja.
- Laskun tekeminen ja Esikatselu selaimessa.
- Lataa PDF-lasku omalle laitteelle.
- Ei kirjautumista tai tallennusta Helppolaskuun.
- Ei Dokumenttiarkiston jatkotoimintoja tai tallennettuihin laskuihin ja hyvityslaskuihin perustuvia raportteja.
Milloin Pro helpottaa laskutusta?
Pro sopii tilanteeseen, jossa haluat tallentaa laskuluonnokset, kustannusarviot, tarjoukset, laskut ja hyvityslaskut samaan Dokumenttiarkistoon. Tallennetun dokumentin voi avata myöhemmin, ja dokumenttityypin tukemat lähetys-, toimitus-, maksu-, korjaus- ja arkistointitoiminnot tehdään arkistossa.
Raportit-välilehdellä ovat nykyisessä tuotannossa muun muassa Vuosiyhteenveto PDF, Laaja laskuraportti CSV, Maksuperusteinen vuosiraportti CSV, Laskupaketti PDF ja Kirjanpitäjän ZIP-paketti. Raportit perustuvat Helppolaskuun tallennettuihin laskuihin ja hyvityslaskuihin; laskuluonnokset, kustannusarviot ja tarjoukset eivät kuulu raporttiaineistoon.
Lataa PDF-lasku tekee tiedoston omalle laitteellesi ja Tallenna lasku tallentaa dokumentin Prossa Dokumenttiarkistoon. Kumpikaan toiminto ei yksin tarkoita, että lasku olisi lähetetty asiakkaalle: asiakkaalle lähettäminen on erillinen Dokumenttiarkiston toiminto. Jos toimitat PDF:n itse palvelun ulkopuolella, käytä dokumentin sallimaa Merkitse toimitetuksi -toimintoa.
Valitse Pro, kun haluat tallentaa dokumentin, jatkaa sen käsittelyä arkistossa ja käyttää tallennettuja laskuja ja hyvityslaskuja raporttien aineistona. App Store -tilauksen ja verkkotilauksen erot käsitellään erillisessä aiheeseen liittyvässä ohjeessa, eikä Pro tässä artikkelissa tarkoita tiettyä tilauskanavaa.
- Tallenna laskut ja muut tuetut dokumenttityypit.
- Jatka dokumentin käsittelyä Dokumenttiarkistossa.
- Lähetä tuettu dokumentti asiakkaalle tai merkitse se toimitetuksi.
- Seuraa tapahtumia ja käytä dokumentin tilan sallimia jatkotoimintoja.
- Muodosta tallennetuista laskuista ja hyvityslaskuista nykyiset raportti- ja aineistotuotokset.
Valitse sopiva tapa aloittaa
Voit tehdä yksittäisen PDF-laskun heti tai käyttää Prota, jos haluat tallentaa ja seurata dokumentteja.